“东风吹，战鼓擂，有色金属谁怕谁”。近期以来，在全球货币宽松宽松环境下，以有色金属等为代表的大宗商品，价格持续攀升。而硅作为元素周期表的成员之一，自然也不例外，二级市场方面，以合盛硅业等为代表的硅概念板块，估值水涨船高。
其实，回顾人类发展的历史，先后经历了石器、青铜、铁器、蒸汽、电气和当下以计算机为核心的信息时代，若以工业革命的视角来看，前者是煤炭、石油等的应用推动，而后者则是依靠硅晶体的半导体特性，奠定了当下的集成电路的产业基础。
行业高景气当下硅材料的高景气，主要和产能及应用范围密切相关，一方面，硅资源本身虽说不属于稀缺资源，常见的岩石、砂砾和尘土等，均含有硅元素，但硅极少以单质形式存在，且本身化学性质的稳定，致使其提炼或分离纯粹难度较高，产能有限。“双碳经济”下，生产1吨工业硅（金属硅）需要1.3万度电，实打实的两高项目，新增产能扩张短期难有可为。
另一方面，硅材料作为非常重要的工业原料，工业硅的应用范围主要包括有机硅、多晶硅和硅合金，有机硅虽原主要用于建筑和化工领域，但其本身的优异的绝缘、保温和抗老化等性能，也使得其成为新能源赛道的“宠儿”，是新能源车车窗等部件和太阳能板组成制造的理想选择之一。
多晶硅则光伏应用于硅片和芯片制造，而合金硅的前景应用在于替代锂离子电池当下的石墨负极材料，提高电池的安全性、容量及降低成本。整体来看，工业硅的应用行业均踏中当下繁荣的光伏、半导体和新能源车等新兴产业。
而从相关上市公司的业绩来看，硅赛道内已公布半年报、快报或者业绩预告中，业绩预喜成为行业主基调，当中不乏精功科技、大全能源、双良节能和合盛硅业等业绩增幅“标兵”。精功科技上半年实现营业总收入8.4亿，同比增长84.2%，实现归母净利润.2万，同比增长.4%，行业景气度可窥一二。最后附上相关硅概念材料名单，仅限交流探讨之用。
部分硅材料概念名单高测股份：
二线光伏设备企业，光伏切割设备细分龙头。原主营轮胎检测装备，后将业务拓展至光伏切割及耗材领域，依靠独具特色的金刚线高精度切割核心技术，旗下的设备逐步成为光伏硅片切割领域首选，光伏行业高景气背景下，也拟投建10GW单晶硅项目，在第三代半导体的切割设备和耗材领域也已着手布局。
合盛硅业：
工业硅龙头，全球规模最大的工业硅生产企业。主营业务依靠主营有机硅、工业硅的研产销双轮驱动发展，新疆低廉的能源价格、企业完善的一体化配套和有特色的行业格局共同构筑起企业护城河，行业高景气叠加自身流通盘较小，筹码大都集中在股东手里，近期二级市场估值也是水涨船高。
精功科技：
国内太阳能光伏设备优秀供应商，多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。主营业务多元，营收主要依靠太阳能光伏设备、碳纤维设复合材料装备和机器人装备等驱动，是多晶时代的多晶炉王者和碳纤维设备全部的国产化的企业，同时具备硅烷颗粒硅生产的工艺技术。
恒星科技：
国内金属制品行业龙头，主营业务为金属制品领域的生产、制造和销售，产品种类覆盖了超精细金刚线（光伏硅片切割耗材）、子午轮胎用钢帘线和橡胶软管用增强钢丝等，旗下控股子公司年产12万吨高性能有机硅聚合物项目也将进入试生产阶段。
芯能科技：
分布式光伏工业屋顶龙头，公司主营业务原为硅片的研产销，历经行业多年深耕，已打造出全产业链的规模优势，业务也拓展至涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三大模块，自持的电站业务是业务基本盘，毛利和稳定性较强，在硅片生产方面，公司侧着发力多晶硅。
通威股份：
全球硅料龙头，具备具有吨/年产多晶硅的产能。主营业务依靠光伏和农牧双主业运行，农牧业务的水产饲料、畜禽饲料等产品稳定贡献，光伏业务则依靠布局硅料、硅片和电池等全产业链和技术优势，PERC电池片转化率23.47%创造行业记录，在尺寸的TOPCon和下一代HJT电池技术也取得积极进展。
盾安环境：
全球制冷配件龙头，公司主业主要研发和生产制冷与空调领域的阀件、热交换器、集成管组、智控元件等四大类产品，旗下的截止阀、电子膨胀阀、四通阀、储液器、集成管组等主要产品产销量居全球前三位，此外，旗下子公司也具备年产吨多晶硅项目。
协鑫集成：
光伏多晶硅组件优质制造商，光伏产品制造产能及出货量均高居全球前十位。主业涉及电池组件、能源工程何综合能源系统集成三大模块，拥有先进的晶体硅生产技术，主要产品覆盖高效电池、差异化组件、能源工程、储能等相关产品。
南玻A：
国内浮法玻璃行业老四，A股最早上市公司之一。前身为南方玻璃，公司主营研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃，太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，与隆基股份等均有合作。
大全能源：
国内高纯多晶硅龙头，年度产量全球第二。公司主要从事高纯多晶硅的研产销，掌握精馏耦合技术、四氯化硅综合利用等覆盖多晶硅生产全流程的核心技术，已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，主要用于光伏硅片的生产，产能稳居稳居行业第一梯队。
双良节能：
硅料设备龙头，拥有完整的综合能源服务产业链。主业涉及节能节水设备制造以及苯乙烯和EPS等大宗化工产品的生产销售，旗下子公司双良新能源是多晶硅还原炉的重要供应商，已实现了从设备供应商到系统集成解决方案提供商的转型，现有年产2万吨的多晶硅产能，近期也准备扩产。
京运通：
国内知名度光伏设备制造企业之一，第三方硅片供应商中单佼佼者。主营业务依靠光伏/半导体装备、硅片硅棒以及光伏电站驱动发展，旗下的光伏设备包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉和多晶检测自动化设备等，半导体设备则拥有区熔单晶硅炉和碳化硅晶体生长设备产品。
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