2021年绝缘材料产业链上中下游,特高压

一、绝缘材料产业链概述

绝缘材料是在允许电压下不导电的材料，但不是绝对不导电的材料，在一定外加电场强度作用下，也会发生导电、极化、损耗、击穿等过程，而长期使用还会发生老化。绝缘材料又称电介质，是指在直流电压作用下，不导电或导电极微的物质，其电阻率一般大于Ω·m。绝缘材料的主要作用是在电气设备中将不同电位的带电导体隔离开来，使电流能按一定的路径流通，还可起机械支撑和固定，以及灭弧、散热、储能、防潮、防霉或改善电场的电位分布和保护导体的作用。因此，要求绝缘材料有尽可能高的绝缘电阻、耐热性、耐潮性，还需要一定的机械强度。

从产业链来看，其产业链上游主要为苯乙烯等有机化合物、聚酯等高分子聚合物、氢氧化铝等无机物；下游应用领域广泛，主要应用于电力、汽车、新能源、5G通信等行业。

绝缘材料产业链

资料来源：公开资料整理

绝缘材料是电工产品具有先进技术性的关键，也是电工产品长期安全可靠运行的重要保障。因此，要求绝缘材料不断发展新品种，提高产品性能与质量，以适应电工产品不断发展的需要。我国绝缘材料行业经过50多年的发展，已初步形成一个产品比较齐全，配套比较完备，具有相当生产规模和科研实力的工业体系。特别是近20多年来，绝缘材料的品种发展迅速，质量有很大提高，产品水平已达到一个新的高度。

绝缘材料行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、绝缘材料产业链上游分析

从产业链上游来看，我国绝缘材料原材料种类多样，主要原材料有苯乙烯、聚聚丙烯、云母等。近三年来我国绝缘材料产业链上游苯酚、聚丙烯与环氧树脂等产量持续走高，为行业发展提供了良好的原料基础。

-年我国绝缘材料上游主要原材料产量

注：石棉为国际公认致癌物质，石棉需求逐步被替代。

资料来源：公开资料整理

绝缘材料上游原材料包括无机物、有机化合物和高分子聚合物，相关生产企业囊括各行各业，主要原材料及主要相关企业名单梳理如下：

绝缘材料上游原材料相关企业名单梳理

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《-年中国绝缘材料行业市场调研及未来发展趋势预测报告》

三、绝缘材料产业链中游分析

1、市场规模情况

电力需求的增长和输配电网络的扩建和现代化推动行业市场规模。据统计，年全球绝缘材料市场规模为85.6亿美元，中国绝缘材料市场规模为亿元，预计年全球绝缘材料市场规模达到亿美元，中国市场达到亿元。

-年中国绝缘材料行业市场规模情况

资料来源：国家电网社会责任报告，南方电网社会责任报告，华经产业研究院整理

据MarketWatch数据统计，中国是大的电气绝缘材料市场，占45%的市场份额，紧随其后的是美国，占28%的市场份额。

年全球绝缘材料市场国家分布情况

资料来源：MarketWatch，华经产业研究院整理

2、销量情况

中国绝缘材料市场成熟。根据企查猫的数据，我国与绝缘材料制造相关企业数量有5.5万家左右。从销量情况来看，根据主要相关企业报告测算，年，中国绝缘材料行业销量为万吨(不包括绝缘气体和液体材料)，同比增长3.6%，年，初步测算为万吨左右。

-年中国绝缘材料行业销量(单位:万吨)

注：不包括绝缘气体和液体材料

资料来源：公开资料整理

四、绝缘材料产业链下游分析

1、电力行业

电力市场中电网是绝缘材料主要消费领域，-年全国电网完成投资额呈波动性变化趋势。据统计，年全国电网基本投资完成额累计值达亿元，同比上涨1.1%。

-年中国电网完成投资额及增速情况

资料来源：中电联，华经产业研究院整理

-年全国35千伏及以上输电线路回路长度呈持续上升趋势，年达.51万千米，年约为万千米；新增交流千伏及以上输电线路长度呈波动变化趋势，年达5.79万千米，根据中电联《中国电力行业年度发展报告》，年新增为5.72万千米。

-年中国电力输电线路长度及新增长度

资料来源：中电联，华经产业研究院整理

2、新能源汽车

新能源汽车以电动为主，电动车的内部线缆及充电装置，带动绝缘材料行业发展。据统计，我国新能源汽车销量逐年增长，销量及保有量增速加快。年我国新能源汽车销量为.1万辆，同比上涨.6%，保有量达到万辆。

-年中国新能源汽车销量及保有量情况

资料来源：中汽协，公安部，华经产业研究院整理

从电桩保有量情况来看，据中国充电联盟数据，年我国公共充电桩保有量为.7万个，同比增长42.13%。

-年中国公共充电桩保有量变化情况

资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理

五、绝缘材料行业未来发展趋势

1、受益于特高压建设的高景气，需求有望加速

绝缘材料是特高压设备性能的保障。年3月国家电网“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主。一是在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行;二是在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，提高清洁能源接纳能力。规划建成7回特高压直流，新增输电能力万千瓦。加上南网区所建特高压输电能力，预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。与此同时，我国特高压行业将通过坚实网架基础、输电设备智能化、输配电一体化，并以控制和信息通讯平台为支撑，全面实现特高压电网智能化应用。

2、纳米技术发展绝缘材料

现代应用纳米技术发展纳米绝缘材料。纳米技术可以应用于许多领域，包括绝缘材料领域。将纳米级（范围在1～nm之间）粉料均匀地分散在聚合物树脂中，也可以采取在聚合物内部形成或外加纳米级晶粒或非晶粒物质，还可形成纳米级微孔或气泡。由于纳米级粒子的结构特征使复合型材料表现出一系列独特而又奇异的性能，使纳米材料发展成极有前景的新材料领域。我国已经开展了这方面的研究，如四川大学已制备聚酰亚胺/蒙脱土纳米复合薄膜获得成功。纳米材料的应用必将为许多传统的绝缘材料无法达到的新异性能，开辟了新材料、新技术的发展前景。