一、食品添加剂行业整体发展情况分析
（一）、食品添加剂行业概况
食品添加剂是现代食品工业的重要发展，是精细化工行业中的重要组成部分之一。食品生产企业使用食品添加剂来达到防止食品变质、改善食品感官（增香增色等）、保持营养等目的。食品添加剂包括人工合成物质和天然物质，目前我国食品添加剂有23个类别，多个品种，其中食品用香料为种，加工助剂达种，具体类别包括防腐剂、香料、甜味剂、着色剂、护色剂、抗氧化剂、增味剂等。全球范围来看，全球使用的食品添加剂有多种，直接使用的有多种。
我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区。年我国食品添加剂规模以上企业数量达到家，较上年增加28家。按地区来看，我国食品添加剂生产企业主要集中在东部沿海地区，其中江苏、广东、山东、浙江、河南为全国生产企业数量前五省份，企业总数约占全国生产企业的50%。
-年我国食品添加剂行业规模以上企业数量情况
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各类食品添加剂企业占企业总数比例
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截至年8月末，我国近家企业取得食品添加剂生产许可证。我国目前允许使用的食品添加剂超过种，各种食品添加剂在原料、技术、工艺等方面千差万别，因此食品添加剂行业总体上比较分散，中小企业众多，但是部分细分品种、细分行业集中度很高。从国际经验来看，规模化、集约化、效益化是食品添加剂行业的发展方向。
年-年，我国食品添加剂产量及销售收入逐年稳定增长。年产量达到万吨，较年同比增长9.6%。地区的生产销售情况侧面反映出我国食品添加剂行业近年的健康发展。年江西省食品添加剂产量达到22.8万吨，同比年增长14%；销售收入21.5亿元，同比增长6%。此外，江苏连云港口岸、浙江衢州口岸，年1-9月分别出口食品添加剂5.03万吨、1.6万吨；同比分别增长5.15%及18.93%，出口势头强劲。
随着人口增长和国民收入水平提高，我国食品制造业营业收入稳步增长，从年的1.39万亿元上升至年的2.34万亿元，年均复合增长率达到9.11%。预计年将达到亿元。随着消费升级向纵深发展，健康食品越来越受到消费者的青睐，酸奶（特别是常温酸奶）、植物蛋白饮料作为高蛋白、易吸收的健康、便利的食品销量持续快速增长。-年，我国酸奶销售额从亿元增长到亿元，年均复合增长率达到20.96%，常温酸奶的销售额从7亿元增长至亿元，年复合增长率超过95%。
-年中国食品制造业收入走势
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中国软饮料市场曾实现了持续两位数的快速增长，但近几年软饮料市场增速开始下滑。
一方面是行业逐渐臻于成熟，但另一方面更主要的原因在于中国消费群体的消费理念以及消费习惯正逐步发生转变。传统软饮料市场中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到扬弃，绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势。
-年中国软饮料行业整体销售规模走势
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-年，饮料产量及主营业务收入增速放缓，年、年1-5月较上年同期有所下降。饮料制造是食品添加剂的重要下游运用之一，年、年一季度软饮料产量分别为1.8亿吨、0.52亿吨，较上年同期分别下降1.6%和13.59%，。主营业务收入整体情况与产量相符合，年1-5月收入亿元，较年同期下降12.66%。调味料行业作为食品添加剂的重要下游之一，近年销量稳定增长，销售收入首次突破亿元。年我国调味品累计销量达万吨，同比增长4.7%；销售收入规模达到.1亿元，同比增长8.08%。年调味品行业规模达亿元，同比增长8.64%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，预计未来行业将以10%左右的增速稳健增长，年行业规模有望突破亿元大关。年中国调味品累计销量万吨，同比增长4.7%，增速同比平稳小幅下滑。
-年中国调味品销量走势
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-年调味品行业销售收入走势
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年，我国食品添加剂产量较上年有所下降，约为万吨。
-年中国食品添加剂产量走势
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（二）、甜味剂市场需求及行业集中度分析
甜味剂是指能赋予食品或饮料甜味的食品添加剂。一般情况下，甜味剂分为天然甜味剂和人工甜味剂；按营养价值来区分，分为营养型甜味剂及非营养型甜味剂，其中非营养型甜味剂不参与人体代谢，不提供热量，只提供甜度。此外，甜味剂还可按照甜度分类，分为低甜度甜味剂和高甜度甜味剂，其中高甜度甜味剂指的是甜度为蔗糖30倍以上的甜味剂。值得一提的是，葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉糖和乳糖等糖类物质，虽然也是天然甜味剂，但因长期被人食用，且是重要的营养素，通常视为食品原料，在中国不作为食品添加剂。
甜味剂的分类
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与营养性甜味剂相比，非营养型的甜味剂甜度较高，且人工合成的非营养型甜味剂的甜价比（甜价比=甜度/市场价*0.65）优势最为突出（表2）。由于天然甜味剂均提取于天然植物，原料来源有一定限制而且提取技术实现相对较晚，目前绝对市场价格偏高，性价比不高。人工甜味剂的技术更为成熟，市场价格较为合理。目前来看，在人工甜味剂中，安赛蜜与纽甜的甜价比相对较高，其中安赛蜜的添加易用性要优于纽甜，预计价格还有上行的空间。
各类甜味剂产品情况
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甜味剂在食品中添加量占比小，食品生产厂家对于添加剂的价格变化较不敏感。
根据国家食品安全标准，三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜等的甜味剂在部分食品类别的添加最大剂量各有不同。其中，甜蜜素、糖精在凉果、蜜饯、话化等水果类食品中最大添加量的数值最高，此外不得添加入乳制品及乳基制品、糖果中。阿斯巴甜与安赛蜜甜度倍数相接近，在食品中阿斯巴甜的最大使用剂量比安赛蜜要高。总体来看，食品中甜味剂的占比按重量最高不超过1%
食品安全国家标准的食品添加剂最大使用量情况（g/kg）
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甜味剂产量逐年增长，甜味剂市场上升空间大。年，我国甜味剂产量约15.4万吨，较年提高6.21%。年全球人工甜味剂、天然甜味剂市场占比分别为9%、1%；蔗糖、果葡糖浆仍为甜味配料市场的主流，分别占比78%、12%；甜味剂的市场还有较大的上升
全球甜味配料市场占比情况
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阿斯巴甜的市场占比逐渐减小，三氯蔗糖、安赛蜜占比不断提高。阿斯巴甜自从年率先在美国上市以来，曾经一直占据着全球甜味剂市场的主导地位。近几年，阿斯巴甜逐渐暴露出热稳定性较差、不耐酸碱等缺陷，此外阿斯巴甜及其代谢产物的安全性不断受到质疑和争议，市场销量有所减少。年，我国三氯蔗糖、阿斯巴甜、安赛蜜的市场规模分别占比30%、26%、17%，三氯蔗糖取代阿斯巴甜市场占比第一。
三氯蔗糖的产能集中于中国。年全球三氯蔗糖产能约为1.8万吨/年，生产企业除了英国泰莱以外，大部分为中国企业。
年全球三氯蔗糖产能分布
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安赛蜜行业的集中度高，金禾实业为全球安赛蜜产业的寡头企业。当前，全球安赛蜜的产能集中在德国Nutrinova、金禾实业、苏州浩波、北京维鑫四家企业中，产能约为2.25万吨/年；其中金禾实业产能为1.2万吨/年，占全球产能53%。苏州浩波由于连年亏损，或将逐步退出安赛蜜市场。安赛蜜行业前期投资大、产业链长、环保处理难度大，预计短时间内出现新进入者的概率较小。目前安赛蜜产能集中度高，市场竞争格局良好。
（三）食品制造业市场平稳，健康功能性甜味剂需求升温
肥胖症、糖尿病症患者增多，带动国内健康功能性甜味剂市场需求升温。根据央视财经年5月12日《第一财经》报道，我国超重人数约有两亿，达到肥胖程度的超过万，与之密切相关的糖尿病患者人数约为1.1亿，占全球糖尿病患者的1/4，双双居世界首位。此外，根据原国家卫生计生委年公布的数据显示，我国高血压的患病率高达25%，多盐、多油、多糖、少运动的不健康生活方式是罪魁祸首。年7月13日，国务院办公厅印发了《国民营养计划（—年）》，倡导了“三减三健”的健康生活方式。人工甜味剂无热量、不引起血糖升高等特点无疑将在人们所倡导的“少糖”生活方式中扮演重要角色。
全球掀起了减糖风潮。年，全球糖尿病患者达4.亿人次。年-年间，全球糖尿病患者年平均增长速度约为3.6%。为应对由于摄入糖分过多所引起的康问题增多，截至年6月，全球已经有包括英国、爱尔兰、墨西哥等28个国家和7个美国城市宣布对含糖饮料征税。
年-年全球糖尿病患者数量情况
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中国消费者对于食品包装上的信息
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